Basisinstellingen goed zetten
Stap 1 van 7 in de gids Snel starten
Zet je logo op je documenten en leg je standaardinstellingen vast, zodat je offertes er meteen goed uitzien.
Voordat je je eerste offerte verstuurt, wil je dat die er verzorgd uitziet: met jouw logo, jouw gegevens en jouw teksten. Dat regel je één keer in de instellingen. Daarna profiteert elke offerte, order en factuur ervan.
Zet je bedrijfsgegevens goed
Je bedrijfsnaam, adres, IBAN en BTW-nummer komen op al je documenten te staan. Controleer ze via Instellingen > Bedrijfsinformatie. Wat je daar allemaal kunt invullen, lees je bij Bedrijfsinformatie.
Zet je logo op je documenten
- Ga in het hoofdmenu naar Instellingen en klik op Documenten & labels.
- Klik bij Logo op Logo kiezen en kies je bedrijfslogo. Alleen .JPG en .PNG worden ondersteund.
- Vul bij Contactinformatie rechts bovenaan document je contactgegevens in, maximaal 5 regels.
- Vul de Voettekst in, bijvoorbeeld met je BTW-nummer en IBAN.
- Optioneel: vul Condities & Voorwaarden in. Die tekst komt op je documenten te staan.
- Klik op Opslaan.
Pas je e-mailteksten aan
SAM verstuurt je offertes, orders en facturen per e-mail. De standaardteksten van die e-mails pas je zelf aan.
- Ga naar Instellingen > E-mailteksten.
- Kies bovenaan het tabblad van het document, bijvoorbeeld Offerte, Order of Factuur.
- Vul bij Afzender het e-mailadres en de naam in waarmee je wilt versturen.
- Pas het Onderwerp en de tekst van de e-mail aan.
- Klik op Opslaan.
Wil je ordergegevens automatisch in de e-mail zetten? Gebruik dan de placeholders uit de lijst Mogelijke placeholders naast de tekst, bijvoorbeeld [projectnaam] of [aanhef]. SAM vult ze bij het versturen zelf in.
Tip
Je e-mailhandtekening stel je ergens anders in: in het veld Handtekening bij Instellingen > Bedrijfsinformatie, of voor jezelf via Personeelsbeheer > Mijn profiel.
Leg je standaardinstellingen voor projecten vast
Met een paar standaardwaarden hoef je niet bij elk nieuw project hetzelfde in te vullen.
- Ga naar Instellingen > Projecten.
- Kies bij Projecttype het type dat je het vaakst gebruikt. Elk nieuw project start dan met dat type.
- Vul bij Standaard aanvoer- en retourtijd de tijden in waarop je normaal levert en ophaalt.
- Klik op Opslaan.
Verhuur je per dag en reken je een toeslag voor langere huurperiodes? Op het tabblad Huurfactor stel je Toeslagregels in: per regel een Vanaf dag en een Toeslag. Met Voeg een toeslagregel toe voeg je regels toe.
Tip
Een standaard Betaalmethode en Betalingsconditie voor nieuwe klanten stel je in bij Instellingen > Relaties.