SAM Kenniscentrum
SAM Kenniscentrum Snel starten Stap 1: Artikel toevoegen Stap 2: Order aanmaken Stap 3: Offerte versturen Stap 4: Orders picken en uitleveren Stap 5: Retouren verwerken en factureren Persoonlijke instellingen Verder met inrichten Relatiebeheer Relatieoverzicht Relatie toevoegen/bewerken/verwijderen Projecten van relatie Bestanden van relatie Extra velden relatiebeheer Servicedesk tickets van relatie Artikelbeheer Artikeloverzicht Artikel toevoegen/bewerken/verwijderen Basisgegevens Artikelvoorraad Prijzen Minimale huurperiode Extra velden artikelbeheer Media en Documenten Vertalingen Samenstellingen Artikelsoorten Artikelgroepen Staffels Padding: voorbereiding en nacontrole Leveranciers Gekoppelde emballage Labels Webshop instellingen Projectbeheer Projectoverzichten Project toevoegen/bewerken/annuleren Projecttypen Projectstatussen Leveringsmethoden Orderregels in project Kortingen, toeslagen & prijsberekening Betalingsgegevens Projectdocumenten Retouren & Manco's Notities & bijlages Projectlog Voorraadbeheer Overzicht voorraadbeschikbaarheid Gedetailleerde beschikbaarheid Beschikbare & ijzeren voorraad Batchnummers/serienummers Voorraadbeschikbaarheid Voorraadlocaties Inhuurverzoeken Inkoopverzoeken Inhuurverzoek als weborder Minimale voorraad Servicedesk Ticketoverzicht Ticket aanmaken/bewerken/verwijderen Notities E-mails Acties Actieoverzicht Agenda koppeling voor acties Gebruikers Gebruiker toevoegen/bewerken/verwijderen Gebruikersrollen Inloggen Instellingen Bedrijfsinformatie Vestigingen Standaardinstellingen projecten BTW Huurfactor Automatische facturatie & herinneringen Artikelnummers automatisch bepalen Kortingen & toeslagen Transportkosten Projectdocumenten E-mailteksten & afzenders Mailbox Boekhouding Import van relaties & artikelen E-mail instellen in Outlook Instellingen voorraadbeschikbaarheid Grootboekrekeningen instellen Twee staps verificatie instellen Jouw abonnement Factuurgegevens SAM opzeggen Algemene Verordening Gegevensbescherming SAM Webshop Hoe werkt de koppeling? Artikelen toevoegen Artikelinformatie aanvullen Pagina's toevoegen en bewerken Planning Planbord Transport Koppelingen Koppeling boekhoudpakket Koppeling betalingsdienst Koppeling GPS-buddy SAM API Dashboard Verwachte omzet per maand Omzet per maand SAM App Overzicht functionaliteiten Downloaden en inloggen Projectoverzichten Projecten zoeken Projecten filteren Orderdetail Orderpick Transport Retourverwerking Batchnummers Statuswijziging corrigeren Aangepaste workflows Gebruikersrechten Onderhoud Onderhoud project Aanmaken Onderhoud type aanmaken Onderhoud overzicht Onderhoud project bewerken Onderhoud Extra velden Onderhoud logboek Peppol e-facturatie Activeren Peppol registratie relatie controleren E-factuur sturen Updates

Notities & bijlages

Gedurende een project is er vaak een hoop communicatie over en weer. Er verandert soms van alles, en dan is het wel zo handig dat je al die afstemming bij kunt houden in één overzicht. Dat doe je bij je projectnotities.

Notitie toevoegen

Om projectnotities toe te voegen, dien je eerst een project te openen:
  1. Ga naar 'Projectbeheer'
  2. Klik op het project waarvoor je een notitie toe wilt voegen.
Wanneer het project geopend is, klik je bovenaan op het tabblad 'Notities'. Hier vind je een overzicht van alle bestaande notities. Bij elke notitie zie je de datum en tijd waarop ze geplaatst zijn terug. Bovenaan het overzicht kun je en nieuwe notitie toevoegen.
 
Datum De datum waarop de notitie is gemaakt of waarop de omschreven gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De datum staat standaard gevuld met de huidige datum, maar kun je handmatig aanpassen.
Tijd Het tijdstip waarop de notitie is gemaakt of waarop de omschreven gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Standaard staat het huidige tijdstip ingevuld, maar je kunt dit tijdstip zelf aanpassen.
Tekst Voer hier je notitie in.
Actiehouder Als je van de notite een actie wilt maken voer dan een actiehouder in. Klik in het veld en selecteer een gebruiker of wijs de actie toe aan jezelf
Deadline datum  Als je van de notite een actie wilt maken voer dan een deadline datum in en optioneel een deadine tijd. 

Ben je klaar met het schrijven van je noititie, druk dan op de diskette achter het invoerveld om je notitie op te slaan.
Je kunt zoveel notities bij je project opslaan als je maar wilt.

Handtekening notitie

Als er in de SAM App wordt ondertekend voor levering of retour wordt er automatisch een projectnotitie toegevoegd aan het project.
Voor het inzien van de handtekening moet de ingelogde gebruiker wel leesrechten hebben voor de permissie `Handtekeningen`.
Zo kun je dus heel duidelijk terugzien wanneer een project is afgeleverd en retour is gekomen.
Notities & bijlages

Bijlages

Naast project gerelateerd noties kun je ook extra documenten op slaan bij een project. 
Sleep je documenten in de sectie Bijlages op deze pagina of gebruik de Bestanden kiezen knop om de bestanden te uploaden naar SAM.
Op deze manier zijn alle relevanten project documenten inzichtelijk voor alle medewerkers die toegang hebben tot de projecten / Notities
Notities & bijlages

Was dit artikel nuttig?