Een relatie aanmaken
Zet een nieuwe klant, particulier of leverancier in SAM, zodat je er projecten, offertes en facturen aan kunt koppelen.
Je kiest eerst of het om een persoon of een bedrijf gaat. Daarna vul je de naam, het adres en de contactgegevens in. Alles wat je later nog weet, kun je altijd aanvullen.
Kies Persoon of Bedrijf
Bovenaan kies je Persoon of Bedrijf.
- Persoon: voor particulieren. Je vult een naam, één adres en eventueel een legitimatiebewijs in.
- Bedrijf: voor zakelijke klanten en leveranciers. Je krijgt extra velden zoals KvK- en BTW-nummer, een bezoekadres en contactpersonen.
Klik je per ongeluk op de verkeerde keuze? Wissel gewoon. SAM neemt de naam, het adres en de contactgegevens mee naar de andere soort.
Tip
Welke keuze standaard aan staat, stel je in bij Instellingen > Relaties met Standaard relatietype.
Vul de naam en contactgegevens in
Vul onder Basisgegevens de naam in. Bij een bedrijf is dat de Bedrijfsnaam, bij een persoon de Voornaam en Achternaam. Onder Algemene contactgegevens zet je het telefoonnummer en het e-mailadres.
Bij een bedrijf voeg je rechts onder Contactpersonen de mensen toe met wie je contact hebt. Die kun je later per project kiezen.
Wil je weten wat een veld precies doet? Kijk dan bij Alle velden van een relatie.
Vul het adres in
Vul de Postcode en het Huisnummer in. Bij een Nederlands of Belgisch adres vult SAM daarna zelf de Straatnaam, Plaats en het Land in.
Een bedrijf heeft een Bezoekadres. Gaan de facturen naar een ander adres? Kies dan Ander factuuradres en vul het adres in onder Factuurgegevens. Een persoon heeft alleen een factuuradres.
Zet bij E-mail factuur het adres waar de facturen naartoe moeten.
Sla de relatie op
Klik rechtsboven of onderaan op Opslaan. Je ziet de melding Relatie succesvol aangemaakt. en je gaat terug naar het relatieoverzicht. SAM geeft de relatie zelf een Relatienummer.
Mist er een verplicht veld? Dan blijf je op het tabblad Gegevens en zie je bij het veld wat er ontbreekt.
Een bestaande relatie wijzigen
Klik in het relatieoverzicht op de relatie, pas aan wat je wilt en klik op Opslaan. Je ziet de melding Relatie succesvol gewijzigd. en blijft op de relatie staan.
SAM zet de nieuwe gegevens ook in alle lopende projecten van deze relatie. Dat geldt voor de naam, het adres, de telefoonnummers, de e-mailadressen, het KvK- en BTW-nummer, de contactpersoon en de correspondentietaal. Projecten die zijn afgehandeld of geannuleerd blijven zoals ze waren.
Let op
Kortingen en betaalgegevens gaan niet mee naar lopende projecten. Heb je bijvoorbeeld de betaaltermijn aangepast? Dan geldt die voor nieuwe projecten. Pas een lopend project zelf aan als dat nodig is.
Ik kan een relatie niet wijzigen
Zie je bovenaan de melding Deze relatie wordt op dit moment bewerkt door ... en kun je daarom enkel bekijken.? Dan heeft een collega deze relatie open. Zo overschrijven jullie elkaars wijzigingen niet. Zodra die collega de relatie sluit, kun je hem weer bewerken.
Heb je de relatie zelf nog open in een ander tabblad of op een andere computer? Sluit die dan eerst.
Staat er Relatie bekijken bovenaan en zie je geen knop Opslaan? Dan mag je gebruikersrol relaties alleen bekijken.