Update 26/10/2020

In deze SAM release: 

• Snel relaties filteren op toegevoegde kenmerken
• Introductie van de projectlog
• Notities omzetten naar acties (voor betere opvolging van je salestraject)
• Tevens is het onderscheid tussen een verhuur- en verkoop-artikel nu beter in beeld.

Sinds juli is er de mogelijkheid om extra velden toe te voegen aan relaties.
Zo kun je bijvoorbeeld kenmerken van een relatie registreren. Zoals branche, vertegenwoordiger of slagingskans bij leads.

De extra velden zijn vanaf nu ook aanpasbaar zodat je een typefout achteraf makkelijk kan herstellen en je kunt de velden gebruiken als filter op de relatieoverzichtspagina.
  
In relatiebeheer "Extra velden" kun je nu bij aanmaken of bewerken van een veld het vinkje "In relatie filter tonen" aan zetten.
Dit kenmerk verschijnt dan ook in het relatieoverzicht en zo kun je gemakkelijk filter op bv alle relaties uit een bepaalde branche.

 

Heb je een offerte uitgebracht voor een project dan is de datum duidelijk terug te vinden bij de documenten. Maar niet van elke verandering was het duidelijk wanneer die plaatsgevonden heeft. Daarom hebben we de projectlog geintroduceerd. Je vindt daar bv terug wanneer het project van status is gewijzigd of wanneer een gebruiker toegewezen is aan een project. 

 

Sinds augustus is het mogelijk om van een projectnotitie een actie te maken. Voeg een deadline en een actiehouder toe en het item verschijnt in het menu item "Acties".

In het Acties overzicht heb je alle opstaande items bij de hand.
Ga naar project (laatste kolom) en via notities bijlagen tref je alle informatie van dit project aan. Via deze manier kun je meer grip houden op je leads die je hebt uitstaan. 
 

Werk je zowel met verhuur- als verkoop-artikelen dan hebben we goed nieuws voor je. Bij het toevoegen van een artikel aan een project wordt nu het artikelsoort getoond zodat je beiden goed uit elkaar kunt houden.